События разворачиваются в частной клинике небольшого городка. Там проводят нелегальную операцию по смене лица для местного криминального авторитета. Но даже строгие меры безопасности не спасают — в палату пробирается киллер и делает боссу смертельный укол.
Ночью в клинике дежурит медбрат Витя. Услышав подозрительные звуки, он застаёт пациента в судорогах. Парень вкалывает ему обезболивающее, после чего мафиози умирает. Витя уверен, что это его вина. Друг Артём предлагает неожиданный план — притвориться боссом с новой внешностью. Так начинается опасная игра, меняющая всё.